معامله فیوچرز یکی از روش‌های محبوب معامله‌گری در بازارهای مالی و مخصوصا دنیای کریپتوکارنسی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون نیاز به خرید دارایی واقعی، از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در این نوع معامله، افراد قراردادی را امضا می‌کنند که بر اساس آن، خرید یا فروش یک دارایی در زمان مشخصی در آینده انجام خواهد شد.
معاملات فیوچرز به دلیل ویژگی‌هایی مانند امکان استفاده از اهرم مالی و کسب سود حتی در روندهای نزولی، جذابیت زیادی برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار دارد. اما در کنار فرصت‌های سودآور، این معاملات ریسک‌هایی نیز دارند که باید با آگاهی و مدیریت صحیح سرمایه کنترل شوند. برای درک بهتر این روش معاملاتی، در این مقاله توضیح می‌دهیم که در بازار کریپتوکارنسی معامله فیوچرز چیست و چگونه می‌توان از آن بهره برد.
آنچه که باید درمورد معامله فیوچرز بدانید در یک نگاه
روش معامله فیوچرز (Futures Trading) یک روش بسیار محبوب بوده و یادگیری آن اندکی بیش از روش‌های دیگر زمان می‌برد، ولی اگر تا پایان این مقاله همراه ما باشید به قدر کفایت خواهید اموخت. هرآنچه که در مورد معاملات فیوچرز باید بدانید در جدول زیر به صورت خلاصه ارائه شده است:
| عنوان | توضیحات |
| معنی معامله فیوچرز | قراردادهایی که خرید یا فروش دارایی در آینده را مشخص می‌کنند |
| اهرم مالی (Leverage) | استفاده از سرمایه قرضی برای افزایش حجم معاملات |
| مارجین (Margin) | مقدار سرمایه‌ای که برای باز کردن یک معامله نیاز است |
| Funding Rate | مکانیسمی که اختلاف قیمت بین بازار فیوچرز و اسپات را تنظیم می‌کند |
| سود و زیان | بسته به نوسانات قیمت و نوع مدیریت معامله |
| لیکویید شدن(Liquidation) | بسته شدن معامله در صورت کاهش سرمایه به سطح بحرانی |
| لانگ و شورت | لانگ خرید برای سود از افزایش و شورت فروش برای سود از کاهش قیمت |
| انواع قراردادها | قراردادهای دائمی، استاندارد و گزینه‌های دیگر متناسب با بازار |
| نقش حجم معاملات | حجم و خرید و فروش که تعیین کننده قدرت روندها در بازار فیوچرز است |
| مدیریت ریسک | تعیین حد ضرر، انتخاب اهرم مناسب و استفاده از استراتژی‌های حفاظتی |
معامله فیوچرز فرصت‌های سودآوری قابل‌توجهی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، اما در کنار آن، ریسک‌هایی نیز وجود دارد که باید با آگاهی مدیریت شوند. در ادامه مقاله، جزئیات بیشتری درباره روش‌های معامله، مدیریت سرمایه و استراتژی‌های کاربردی معاملات فیوچرز ارائه خواهد شد.
منظور از معامله فیوچرز چیست؟
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال نوعی قرارداد مالی هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند بدون خرید واقعی دارایی، صرفا بر اساس پیش‌بینی قیمت، خرید یا فروش انجام دهند. این نوع معاملات به ویژه در بازار کریپتوکارنسی محبوب است زیرا اهرم مالی و امکان کسب سود از کاهش قیمت را فراهم می‌کند. در معاملات فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند در هر دو حالت بازار صعودی و نزولی فعال باشند، اما مدیریت ریسک در این نوع معاملات بسیار حیاتی است.
نحوه انجام معامله آنی به چه صورت انجام می‌شود؟
معاملات آنی یا معاملات اسپات در بازار کریپتو، به خرید و فروش مستقیم دارایی دیجیتال مربوط می‌شوند. در این روش، معامله‌گر یک ارز دیجیتال را به قیمت لحظه‌ای بازار خریداری کرده و آن را در کیف پول خود نگهداری می‌کند. برخلاف معاملات فیوچرز که بر اساس قراردادهای آتی انجام می‌شوند، در معامله آنی مالکیت واقعی دارایی به معامله‌گر منتقل می‌شود.
حداکثر زمان معامله فیوچرز
در قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts) معامله‌گران محدودیت زمانی ندارند و تا هر زمان می‌توانند پوزیشن خود را باز نگه دارند. در قراردادهای استاندارد (Standard Futures) معامله باید تا تاریخ مشخص‌شده در قرارداد بسته شود. این زمان‌بندی بر اساس نوع صرافی و ویژگی‌های قرارداد تعیین می‌شود.
مزیت و معایب معامله فیوچرز چیست؟
معامله فیوچرز نیز مانند هر معامله دیگری دارای مزایا و معایبی می‌باشد، که در ادامه و در قالب جدولی به آن‌ها خواهیم پرداخت:
| مزایا | معایب |
| امکان کسب سود از کاهش قیمت | خطر لیکویید شدن سریع در صورت استفاده از اهرم بالا |
| اهرم مالی بالا برای افزایش قدرت خرید و فروش | ریسک زیاد به دلیل نوسانات شدید بازار کریپتو |
| انعطاف‌پذیری در انتخاب پوزیشن‌های لانگ و شورت | نیاز به تجربه و مهارت در مدیریت ریسک |
| عدم نیاز به مالکیت واقعی دارایی | هزینه‌های مرتبط با Funding Rate در قراردادهای دائمی |
| امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف معاملاتی | احتمال دستکاری قیمت توسط نهنگ‌های بازار |
هنگام انتخاب روش معامله فیوچرز حتماً این معایب را در نظر بگیرید زیرا بی‌احتیاطی در
نکاتی که برای انجام معامله آتی (قرارداد آینده) باید در نظر داشته باشید
برای ورود به معاملات فیوچرز کریپتو، داشتن دانش کافی و مدیریت صحیح سرمایه ضروری است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید موارد زیر را حتما رعایت کنید:
- حد ضرر (Stop Loss) را تعیین کنید تا در نوسانات شدید از زیان‌های سنگین جلوگیری شود.
- انتخاب اهرم مناسب انجام دهید تا ریسک بیش از حد افزایش پیدا نکند.
- استفاده از تحلیل تکنیکال برای تشخیص روندهای بازار و نقاط ورود و خروج
- بررسی Funding Rate در قراردادهای دائمی، که ممکن است هزینه‌های اضافی ایجاد کند.
- آگاهی از خطر لیکویید شدن و اجتناب از معاملات بدون برنامه‌ریزی دقیق
به یاد داشته باشید که بعضی از صرافی‌ها امکان استفاده از اهرم‌هایی تا ۱۰۰ برابر سرمایه را نیز فراهم کرده‌اند، و بعضی تا مقدار دهم واحد (۱.۱ یا ۲.۴) نیز برای ضرایب اهرم در نظر گرفته‌اند و این شما هستید که بر اساس شرایط بازار و مدریریت ریسک و سرمایه‌تان باید از این ضریب‌ها استفاده کنید و کوچکترین اشتباهی در معاملات فیوچرز (به دلیل قابلیت خاصی به نام اهرم) ممکن است به آخرین اشتباهتان در بازار کریپتوکارنسی تبدیل شود.
آیا واقعا انجام معامله فیوچرز سود ده است؟ شرح تجربه شخصی
معامله فیوچرز کریپتو ابزاری قدرتمند برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال است، اما برای موفقیت در این زمینه، مدیریت ریسک و آگاهی از شرایط بازار بسیار حیاتی‌ست. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از استراتژی‌های دقیق و بررسی شاخص‌های تکنیکال، سود قابل‌توجهی کسب کرده و می‌کنند و بیشتر ارقام نجومی سودی که در وبسایت‌های منتشر کننده نام بهترین تریدرها را مانند وبسایت Coinmarketman می‌بینید که مربوط به تریدرهایی است که از اهرم استفاده می‌کنند. در مقابل، افرادی که بدون دانش کافی وارد این بازار می‌شوند، ممکن است درگیر لیکویید شدن و زیان‌های سنگین شوند.
من با آغازین روزهای تولد قابلیت معاملات فیوچرز در صرافی Binance (سال ۹۸ هنوز این صرافی برای کاربران ایرانی قابل استفاده بود) با اندکی مطالعه و دیدن ویدئوی آموزشی از یوتوب و کمک‌های علمی اشخاصی مانند آقای CryptoCred (که از معروف‌ترین معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال هستند و در آن زمان در توئیتر فعال بوده و حتی پیام‌های من را شخصا پاسخ می‌دادند.)بر روی ارز BNB انجام معاملات فیوچرز را آغاز کردم و در ده معامله نخستم به سودهای بسیار خوبی رسیدم.
اما همانطور که شاید حدسش سخت نباشد کم کم طمع کردم و با به کار بردن اهرم‌های بالا و سودای رفتن یک شبه ره صد ساله، در یکی از شب‌ها انتهایی سال ۲۰۱۹ میلادی، در یک معامله حدود ۷۳ هزار دلار را از دست دادم. از آن شب کابوس‌وار به بعد، دیگر هیچگاه مدیریت سرمایه را فراموش نکردم و گرفتن سود معقول پس از تحلیل‌های فراوان را بر هر کار احساسی و ریسکی‌ای ارجح دانستم.
پیشنهاد مقالات مرتبط با معامله فیوچرز
برای درک بهتر معامله فیوچرز و تسلط بر جنبه‌های مختلف آن، مطالعه منابع مرتبط ضروری است. در این مقاله، اصول و مفاهیم کلی معاملات فیوچرز را بررسی کردیم، اما برای داشتن دانش عمیق‌تر و آشنایی با استراتژی‌های پیشرفته، پیشنهاد می‌شود انواع ترید ارز دیجیتال، معامله اسکالپ چیست؟، معامله مارجین چیست؟، معامله شورت چیست؟ را مطالعه کنید که به بررسی تکنیک‌های حرفه‌ای در این حوزه پرداخته است. همچنین آموزش تحلیل ارز دیجیتال شما را با تحلیل دقیق بازار کریپتوکارنسی آشنا می‌کند و کمک می‌کند تا با دیدگاه جامع‌تری وارد این بازار شوید.
برای شناخت ابزارهای معاملاتی و روش‌های مدیریت ریسک نیز مطالعه آموزش ترید ارز دیجیتال توصیه می‌شود تا بتوانید با استراتژی‌های اصولی، معاملات موفق‌تری داشته باشید. الان که می‌دانید معامله فیوچرز چیست وقت آن است که آستین‌ها را بالا زده و دست به کار شوید، چون وبسایت لیدیا قابلیت انجام معاملات اهرمی را برایتان فراهم کرده و در تک تک مراحل انجام آن متخصصان این صرافی در کنار شما خواهند بود.